嘉通集團成功發行12億元全國最低利率債券
發布日期：2020-03-16 14:11
信息來源：嘉通集團
近日，嘉通集團成功發行兩筆總計12億元全國最低利率債券。其中全國首單（除湖北）交通類疫情防控債2億元270天超短期融資券，票面利率2.76%；純5年期中期票據10億元，票面利率3.50%，兩筆債券均創2017年以來全國同評級同期限債券最低發行利率。因疫情防控，嘉通集團所屬公交、道路客運不同程度停運及減班，高速公路免收通行費，造成營運收入銳減，資金鏈穩定面臨風險。為補充流動資金需求，嘉通集團在尚未正式復工前就已啟動疫情防控債申報發行工作，多次反復與銀行間市場交易商協會溝通，修改補充完善資料，最終成功發行全國首單（除湖北）交通類疫情防控債，融資2億元，其中3000萬元用于公交防疫支出及“定制公交”服務支出，1.7億元用于高速公路養護支出。同時，為保障存量債務到期兌付，緊緊抓住發行利好窗口期，倒排發行時點，發行過程中直接對接聯系關鍵投資人，緊抓壓低邊際成本工作，最終將純5年期中票價格鎖定在3.50%，較同評級同期限債券市場定價估值低85BP，相比節省財務費用4250萬元，較同期限銀行貸款基準利率低125BP，相比節省財務費用6250萬元。